I'm not running away when the sunshine fades I'm at the edge of the darkness with a smile on my face I just talked to the man on the moon Told him I'll be there soon, so soon Here I am around the bend I don't know if this is pretend I gotta get it right on my own Cause I can wait my whole life here this is for one night And then it's gone, and then it's gone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone (Dreaming alone) (Midnight dreaming alone) Driving around inside the heart of a town The people dance in the streets they're on their bare happy feet oh I ain't gonna lie no life's been crazy I don't really know where times been lately All we can do is try and face it life keeps moving on Whatever you wanna do when you get older do it right now before it gets colder Even with this monkey on my shoulder I keep moving on I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm a frequent goer at the midnight circus Got a lifetime pass that I would never give up Even when it's all over I'll be back in the morning I've been running around until the midnight comes I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone I'm at the midnight oh, I'm at the midnight yea I'm at the midnight circus dreaming alone

ぱやぱや！ むちる！ 世界は平和になった？ ここは遠いノスタルジア 冬の風が吹く (さやさや) 麻の葉の服を纏い 冒険を続けたいの まだあどけない道化たち ふわふわんと笑う 悲しみの色には 赤いリボンかけてあげる ぎゅっと抱きしめて 純真無垢な愛と 健気な夢でくるんで サーカスの夜には はしゃいじゃおう ブランコは ゆーやゆやよんゆん ゆやゆよんゆあーよん (yay!) サーカスは巡るよ 世界中を まもまるんまーるん まるんまるんるんるん 明日は君の街へ ぱやぱや！ むちる！ 時は過ぎ 人は流れ 世界は優しくなった？ 水辺に咲く イノセンス たとえば恋をした 慈しみの色は 悲しみの色に似てる ねえ微笑んでる？ プラトニックな思い 一途な夢で包んで サーカスの朝には 待ち合わせて 揺られてる ゆーよよあゆんゆん よあよゆんよゆーゆん (yay!) 君となら It's amazing 舞台の上 まるもむんるんむん まむるむんるんるん 幸せ探す旅へ ゆーやーゆーよゆん ゆーあーゆーよゆん ゆーやーゆーよゆん 大好きだよ ゆーやーゆーよゆん ゆーあーゆーよゆん ゆーやーゆーよゆん 何周だってね (ゆーやーゆーよゆん ゆーあーゆーよゆん) 今宵お集まりの小さいお客さまに大きなお客さま (ゆーやーゆーよゆん このままずっと) 不慣れで不束か、世間知らずな私たちですが (ゆーやーゆーよゆん ゆーやーゆーよゆん) 世界中で集めた不思議な歌物語、驚天動地のセットリスト (揺られていたい) 綺麗な月の特別な夜に、どうぞ楽しんでね！ ここからは It's amazing ぎゅっと手握り まばたきも惜しんでね 見逃さないで サーカスの夜には はしゃいじゃおう ブランコは ゆーやゆやよんゆん ゆやゆよんゆあーよん (Yay!) サーカスは巡るよ 世界中を まもまるんまーるん まるんまるんるんるん 明日は君の待つ街へ さやさや！ むちる！